这里我们先回顾下昨天的文章《下周初是安全的》点击蓝色字体查看。

　　01人气标的

　　军工
　　龙头：无
　　跟风：西菱动力、蓝盾光电、洪都航空

　　西菱动力叠加新能源汽车概念今天又大幅冲高回落，所以把T做的好的话大肉都吃爽了，短期涨幅过大，会有调整需求。蓝盾光电，企稳反弹的逻辑没变，继续持有高抛低吸即可。洪都航空启动反弹走势。

　　新能源汽车
　　龙头：比亚迪
　　今天大幅度回调，所以新能源汽车整体都回调，继续观察调整走势。
　　跟风：大叶股份
　　周末复盘说了卡倍亿周五尾盘有资金抢筹，大概率下周一会反抽，那大叶股份也会跟盘，结果今天对了一半，卡倍亿果然反包冲板，但大叶股份因为板块整体弱势表现不加，不过股性还行，适合做T。
　　半导体
　　龙头：双良节能
　　双良节能今天直接封一字板，但跟盘都掉队走弱了，所以明天大概率高开低走收阴线。
　　跟风：奥普光电、高盟新材、聚灿光电
　　奥普光电今天高开低走，但主力资金流出不多，属于被动型杀跌，预测回踩企稳之后还会有反弹。高盟新材的反弹走势仍未变。聚灿光电预测回调至20日线支撑附近企稳反弹，所以后面接近目标可以低吸。

　　其他
　　大叶股份、蓝盾光电、迦南智能、天阳科技，创业板次新，今天大盘走弱，但次新并不算非常弱势，表现也算正常，关键是主力又在打造卡倍亿引导板块人气，所以接下来可以注意创业板次新的逆势走强。
　　天能重工，新能源龙头，周末复盘已经说了，如果低开高走，那基本上还会有行情，就算后面继续调整，应该也不会幅度太大。
　　三人行，次新股，文化传媒概念，今天缩量震荡，主力资金没跑，预测回踩洗盘后还会有反弹。
　　汇金股份、万隆光电、西部牧业，反弹走势没变。

　　02首板掘金

　　军工板块：

　　美达股份 锦纶加军服
　　军民融合：2018年7月5日美达股份在互动平台回复投资者提问时称，公司研发的锦纶6材料可以应用于军品，公司未来将着力增强自主创新能力，加快产品结构调整和产业升级，深入推进军民融合。2020年4月3日美达股份于网络平台回复：公司目前生产的部分产品已经在军民融合领域得到应用。


　　锦纶行业龙头：公司的锦纶在行业中处于领先地位，主要产品为锦纶6切片和纺丝 ；公司与东华大学合作，利用纳米杂化技术开发了全消光、抗菌、凉感功能性锦纶6纤维，主要用于满足客户的高端产品订单及特殊需求的产品市场


　　公司主营：美达股份主要业务为锦纶6切片和纺丝的生产、销售。主要产品包括切片、复丝、弹力丝等。
　　公司主营：涵盖聚合切片、纺丝、针织和印染三大类业务，在国内锦纶行业中处于领先地位。


　　惠发食品 食品板块加军粮
　　公司主营速冻调理肉制品。司主营业务为包括速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品等在内的速冻调理肉制品的研发、生产和销售。公司速冻丸类制品主要包括鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品，肠类制品包括亲亲肠、桂花肠、腰花肠等产品，油炸类包括鱼豆腐、五福脆、甜不辣等产品，串类制品包括川香鸡柳、骨肉相连等产品，常温素肉有常温片、常温素肉等。目前公司已成为国内大型速冻调理肉制品生产基地。
　　中报业绩：上半年净利润同比大幅减亏。


　　洪都航空 军工加无人机
　　公司主营：中航工业旗下公司，国内唯一的同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统供应商；主导制造国产“利剑”无人作战攻击机，为我国首款隐身无人攻击机 。
　　教练机：自主研制的 L15 高级教练机各项性能已达到世界先进水平，能充分满足第三代战斗机训练需求，整体技术标准上能与俄罗斯、意大利、韩国等国的先进同类产品相抗衡。
　　隐身无人作战飞机：在国庆70周年大阅兵中，我国公开展示的新型无人机成关注热点，那就是攻击 11“利剑”隐身无人作战飞机。由沈阳航空航天大学、洪都航空工业集团和沈阳飞机设计研究所共同研制的“利剑”，成为全球第一种正式服役的飞翼隐身无人作战飞机。作为世界上第一种实际服役的飞翼隐身无人作战飞机，攻击 11的出现将使我国在该领域领先其他先进国家5 10年，充分证明我国航空工业近年来的突飞猛进以及在先进无人机研发上的领先地位。
　　业务置换：2019年，公司与洪都公司进行了资产置换，公司置出航空产品（含大飞机）零部件制造业务，置入洪都公司相关防务产品研发及制造业务，公司主要业务由单一教练机拓展为教练机加防务产品。随着资产置换的完成，公司成功契入防务产品领域，产品结构更趋合理，产品谱系更加广泛。
　　公司业绩：2020年上半年度报告，公司营业收入22。18亿元，调整后同比增长96。81；净利润974。08万元，扣非净利880。1万元，均扭亏为盈，扣非净利更是近年来首次扭亏为盈。


　　新余国科 军工加无人机 加创业板
　　公司主营：新余国科主要从事火工品及其相关产品的研发、生产和销售，同时开展军品和民品业务。
　　军品：新余国科在军用火工品领域持续保持了全国规模排名靠前的地位，在枪弹底火类产品具备规模最大的优势，在行业内具有较为重要地位。上半年，新余国科开展军品科研项目76项，其中14项竞标项目及11项性能提升项目是重点推进的项目，这些项目取得了不同程度的进展，有望获得较大的科研经费支持，为项目的研制成功提供坚强保障。
　　民用领域：公司积极发展民品业务，充分利用在人工影响天气、气象环境领域积累的经验，将成熟的技术和基础条件拓展到智慧环测、智慧水务等新的应用领域，不断地创新经营模式
　　公司业绩：半年报显示，2020年上半年，公司实现净利润1178。00万元，同比减少28。66。


　　江龙船艇 军工加创业板

　　公司从事旅游休闲船艇和公务执法船艇的制造；具有武器装备科研生产单位保密资格审查认证三级军工保密资质


　　其他板块：

　　东方中科 重大资产重组

　　基本面新变化：9月18日公告，公司拟以发行股份的方式，购买北京万里红科技股份有限公司79。30股权。本次交易完成后，公司将持有万里红79。30股权。本次交易完成后，上市公司将快速切入具备国产化替代趋势的信息保密、电子政务及终端安全的市场领域，通过上市公司中科院背景和品牌优势、良好的产品销售服务渠道，提供资源支持，加速业务融合，形成协同发展的良好趋势，进一步激发上市公司业务活力。
　　被收购公司背景：万里红成立于2001年。公司整合了中科院软件所和清华大学计算机系的优质资源，是国内专业从事基础软件、国产操作系统、综合信息系统、信息安全保密、虹膜生物特征识别、电子政务及人工智能研发的信息科技企业，是虹膜识别行业龙头企业。
　　拟扩建提升竞争力：9月2日 东方中科公告称，公司拟申请在北京市投资不超过5。6亿元，建设公司运营总部及技术研发中心。该项目计划建设东方中科运营总部1座和技术研发服务中心1个，其中运营总部按照商业写字楼建设，以满足总部各部门日常运营需要。公司称，投建本项目有利于完善公司“一站式”综合服务商商业模式，提升公司竞争优势。
　　公司主营：东方中科作为电子测试测量领域领先的综合服务商，专注于为客户提供包括仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标业务在内的一站式综合服务。


　　供销大集 免税店加收购资产
　　基本面新变化：公司拟收购海南海岛商业100股权，海岛商业主要核心资产为长期股权投资，分别为对海免海口美兰机场免税店有限公司、海南海航中免免税品有限公司和天津珠免商业有限公司3家公司的投资，交易完成后，公司将进入免税商业领域。具体内容如下：
　　供销大集全资子公司海南供销大集及哈尔滨中集拟与海航现代物流签订增资扩股协议。海南供销大集放弃优先认缴出资权利，由海航现代物流单方增资，其将以现金122，200万元向哈尔滨中集增资。增资完成后，海航现代物流对哈尔滨中集的持股比例为55，海南供销大集对哈尔滨中集的持股比例为45，现代物流将成为哈尔滨中集的控股股东，公司合并报表范围将发生变化，哈尔滨中国集将不再纳入公司合并报表范围。公司与海航现代物流集团有限公司属同一实际控制人海南省慈航公益基金会控制的企业，本次交易构成关联交易。


　　聚焦电商业务：公司是海航集团旗下的A股上市公司，中国供销集团下属的新合作集团是对公司具有重要影响力的股东。公司深耕“供、销”商业模式，利用互联网、现代物流、现代金融等手段，整合优势商品资源，统筹规划城乡商品流通，依托公司业务布局，向线上运营与线下实体店结合的方式转型，开展商品供应链、商贸物流地产及供应链金融服务。目前已经开设微商城、抖音小店、淘宝店铺；同时，发力跨境电商体系建设，截至目前，“超集好”电商平台已开设超集好跨境购商城，超集好跨境购商城产品多为零关税，增值税消费税也只需70，且由保税区直邮，使消费者足不出户就能体验一站式进口商品购物服务。


　　华光环能 参股券商

　　公司实控人为无锡市国联发展（集团）有限公司，旗下国联证券吸收合并国金证券；子公司签署3。79亿元工程总承包合同


　　爱康科技 光伏概念

　　公司专注于光伏配件制造领域；异质结电池一期项目的设备于近日陆续进场，逐步进入安装调试，异质结组件项目已经投产


　　星期六 网红经济
　　子公司遥望网络是国内较早把明星引入淘宝直播等平台的专业MCN运营机构之一；9月19日遥望网络快手平台直播带货单日GMV达到1。11亿元加，带货数据实现新的突破

　　03资金动向

　　北上资金今日净流出48。14亿，净买入格力电器、隆基股份，净卖出贵州茅台、五粮液。机构主买华贸物流（三日）、爱康科技，主卖奥瑞特、华翔股份。


　　顶级游资赵老哥、金田路出局比亚迪。一线游资新一封板新余国科，成都系、方新侠一同杀入安达维尔，桑田路买入天际股份被埋。知名游资流沙河助攻新余国科，点火天禾股份，刺客止盈卡倍亿，飞云江路排板双良节能，止盈豪悦护理、天际股份。

　　04大盘解析

　　上证高开低收，小幅调整，仍在5日均线之上。创业板跌超1，破5日均线，2600点一线的压力仍然显著，整体市场缩量，北上资金大幅流出。作为放量中阳后的安全期，今天市场虽然跌幅不大但表现是比较差的，短期倒是不悲观，大金融本周内应该还有一次脉冲。但在周末利好的背景之下，市场仍无上涨、无增量资金，那么后续的，这种压力很可能要通过一轮下跌来消化。

　　05热点板块

　　军工
　　军工主要的爆发原因是主是：18日宣布，从当天开始在家门口附近组织演练，再结合军工板块的估值本就比其他板块要低，因此就被资金抱团。

　　然而这个消息上周五盘中官媒已经推送过好多次了，但周五板块并没有动静，这里就说明，短线资金其实并不是主动去抱团军工，而是被迫的。

　　那到底是被谁强迫的呢？

　　从今天的机构买入数据就可以看出，相比新能源、光伏这些已经被机构拉抬的板块，军工恰好是刚刚出现机构的身影，有这样抱大腿的机会，短线资金肯定不会放过。

　　目前板块中，新余国科、安达维尔、江龙船艇、晨曦航空均出现机构席位买入，明天短线资金大概率会先做获利，所以还需要再做观察。

　　芯片
　　华为断供事件在进一步发酵，不过市场也传来好的消息，那就是AMD获得华为供货资格，将继续为华为供货。


　　不过AMD只获得了提供PC芯片的许可，对于华为最紧缺的手机芯片暂时还是无法提供给。

　　而根据近期查看的手机销售数据来看，今年上半年华为销量急剧下降，主要是受到芯片制衡，新款手机上市过晚导致的。

　　但需求依然是存在的，就像昨晚讲到的安防芯片一样，下游的需求端也会尽力的寻找替代厂商。

　　目前通富微电给AMD提供芯片封测，间接供货华为；而安防芯片的替代标的富瀚微可以继续跟踪。

　　新能源
　　明天就是特斯拉的电池日了，按照以往的惯例，届时会公布新的产品和发展方向，而这次比较收到关注的就是电池的发展方向，日前特斯拉也在大量的收购镍矿材料，这很有可能是在为接下来发展高镍电池做准备。

　　目前国内镍矿储备最高的是盛屯矿业，这个咱们早早就布局过了，可以继续跟踪；另外像天赐材料、恩捷股份这类有不少浮赢的标的要做好保护。

　　最后，临近十一假期，市场的波动会逐步变小，大家注意控制手中持仓。

　　06应对方法

　　这里明日重点留意军工的低吸，以前排延续强势为前提，留意券商的低吸，以分时杀跌为前提，适当留意短期博弈机会，供参考。