这里我们先回顾下昨天的文章《思路要改变了》点击蓝色字体查看。

　　01人气标的

　　军工
　　龙头：天海防务
　　今天继续涨停，股性来讲有追天山生物的迹象
　　跟风：通裕重工、东方电热、银邦股份
　　银邦股份这票是之前跟随天山生物联动的，不排除后面也继续二波走强。
　　环保概念
　　龙头：无
　　跟风：蒙草生态、中创环保、美晨生态、万邦达
　　环保概念龙头大概率就在蒙草生态和中创环保中产生，美晨生态启动最早也该留意，万邦达是医废处理龙头。
　　氮化镓
　　龙头：乾照光电
　　芯片材料纳入十四五规划发展，乾照光电今天继续大单封死，龙头继续。
　　跟风：聚灿光电、易事特、豫金刚石
　　豫金刚石、聚灿光电龙二，易事特也比较活跃，比较适合高抛低吸。
　　其他
　　金科文化，炒游戏概念龙头。
　　全通教育，文化教育，昨天冲高回落，预测会有反包。今天果然反包冲板，教育龙头股。


　　02首板掘金

　　友阿股份 免税店加网络经济
　　1、消息面：9月7日晚间公告，控股股东友阿控股日前与海口江东新区管理局签署了《战略框架协议》，友阿控股拟投资约10亿元，开展国际奢侈品供应链、跨境电商、商贸物流保税仓、免税商场等业务，积极参与海口江东新区经济建设。该协议的签订有利于公司进入海南区域市场，扩大公司的市场范围，提升公司整体竞争力，符合公司战略发展方向。

　　2、网络经济。公司自建的“友阿海外购”、“友阿微店”等线上平台的交易额为5737。19 万元，营业收入为3649。46 万元，控股子公司欧派亿奢汇在寺库、魅力惠、考拉海购、唯品会、小红书等线上第三方平台的交易额为3。23亿元，营业收入为3。23亿元。

　　3、经营7 ELEVEn便利店。
　　公司2019年10月与柒一拾壹（中国）投资有限公司签订了《关于湖南省地区的地区特许经营合同》，在湖南省内开展7 ELEVEn便利店业务。2020年上半年，业务团队克服疫情的影响，于5月30日开出了7 ELEVEn首店，面积102平方米的首店开业当日销售50万元，突破全球便利行业单店单日销售记录。


　　东宝生物 人造肉加创业板
　　消息面：从Beyond Meat官网获悉，该公司最新的一份声明提到，Beyond Meat将在浙江建工厂，工厂将位于紧邻上海的嘉兴经济技术开发区，工厂将在中国生产Beyond Meat品牌的产品包括牛肉、猪肉和鸡肉在内的植物肉制品，预计“在几个月内开始试产，2021年初开始全面生产。
　　1、人造肉：2020年2月28日公司在互动平台称：公司已成立“人造肉研发室”，开展以动物蛋白和植物蛋白为主要原料的“人造肉”产品研究与开发，为公司拓展新领域、满足市场新需求、提升公司产品附加值发挥作用。20年6月和包头轻工职业技术学院就人造肉校企合作项目正式签约，开启“新型人造肉”2。0研究

　　2、饲料：公司主营产品包括磷酸氢钙。磷酸氢钙主要用于饲料添加剂。

　　3、能源纸：公司致力于成为世界级现代胶原生物技术企业。2014年公司《基于静电纺丝技术明胶纳米纤维无纺布的制备及用途研究》通过小型试验设备， 完成了明胶及复合材料的电纺制备及其结构表征、力学测试、抗菌性能测试等工作。并完成了明胶电纺纤维的初步止血动物实验，动物实验显示，试验产品具有止血速度快，对大量出血部位止血能力强等优点。

　　4、保健品：主营明胶和胶原蛋白，后者主要用于食品、化妆品、保健品等行业 ；1东宝生物公司为行业领先的高品质明胶和胶原蛋白生产企业，正积极推广高品质蛋白产品，9年10月，成功研发出复配骨胶原。


　　任子行 网络安全加创业板
　　公司为创业板前期人气股；公司拥有网络信息安全产品方面产品应用交付系统，能同时提供服务器负载均衡、VPN负载均衡、防火墙负载均衡等功能


　　巨轮智能 机器人概念 加航空航天
　　1、公司主营：首家上市的轮胎模具开发制造企业。公司是国家火炬计划重点高新技术企业。目前已形成轮胎模具、液压硫化机、工业机器人和精密机床四大高端业态，并先后在印度、欧洲、美国设立子公司，形成崭新的国际化发展态势。
　　2、航空航天：公司在互动平台表示，公司的高性能等离子弧激光增减材复合制造装备项目可以应用在航天航空和核电装备，可以实现航天发动机、核电装备的制造、加工和修复等工程。


　　渤海股份 REITs
　　全资子公司滨海水业拟将部分项目作为入池资产，开展公开募集基础设施证券投资基金申报发行工作

　　首航高科 签订合同
　　1、消息面：9月7日晚间发布公告称，近日，公司收到与鄂尔多斯市北源热电有限责任公司签订的《蒙泰东胜二期2×66万千瓦项目间接空冷系统设备买卖合同》，合同约定公司向鄂尔多斯市北源热电有限责任公司“蒙泰东胜二期2×66万千瓦项目”提供间接空冷系统设备。合同总金额（含税）为12050万元。
　　2、公司主营：公司是从事光热利用系统、电站空冷系统、余热利用系统、水资源利用系统及热电冷三联供系统的研发、设计、制造、建设、运维，项目投资及项目总承包等服务的高新技术型企业。公司在互动平台上表示，目前在雄安新区主要推进清洁供暖和市政相关业务，其中公司在安新提供的清洁供暖服务项目，曾入选河北省冬季清洁取暖典型案例。


　　百邦科技 苹果概念加区块链加创业板
　　1、消息面：9月8日讯，苹果公司已经克服了旅行限制及其他新冠病毒导致的破坏影响，可于中旬开始生产其5G iPhone，从而将生产延迟的时间从原先的数月缩短至数周。苹果订购了多达8000万部5G iPhone的组件。

　　2、苹果为百邦科技第一大客户。百邦科技是苹果公司在中国最大的授权售后服务商，公司是网络覆盖、综合服务管理能力最强的手机服务企业，手机服务行业领导者。Apple公司授权的中国大陆指定售后机构，同时也是三星和华为等公司

　　03资金动向

　　金田路：买入聚灿光电，卖出通裕重工；
　　赵老哥：买入坚瑞沃能、乾照光电，卖出豫金刚石；
　　南北环：买入和邦生物、德威新材，做T飞利信，卖出通裕重工；
　　漕溪北路：买入蒙草生态；
　　江苏路：买入天海防务；
　　上海武定路：卖出派克新材；
　　中信上海分公司：锁仓通裕重工；
　　财通杭州上塘路：买入合金投资、向日葵，做T华谊嘉信；
　　国盛宁波桑田路：买入坚瑞沃能、乾照光电，做T飞利信；
　　著名刺客：买入巨轮智能；
　　作手新一：买入天山生物；
　　机构：买入派克新材、山河智能，卖出中牧股份、通裕重工、天海防务；
　　深股通：买入首航高科、山河智能；
　　国元上海虹桥路：买入德威新材、乾照光电、天海防务；
　　兴业陕西分公司：锁仓通裕重工，卖出坚瑞沃能；
　　华鑫湖州劳动路：买入坚瑞沃能；
　　中信建投杭州庆春路：买入奥海科技，卖出天海防务；

　　今日市场情绪非常高昂，很多创业板个股纷纷晋级，乾照光电再次强势上板，带动第三代半导体强势，龙虎榜显示，国元上海虹桥路买入3800万元高居买一，赵老哥买入3200万元位居买二，国盛宁波桑田路买入3000万元位居买三。此外，聚灿光电也是强势封板，龙虎榜显示，金田路买入6000万元高居买一

　　04大盘解析

　　上证探底回升，外资大幅流入引领午后逆转，收复3300点。创业板综大涨超2新高，但仍无法带动创业板指，涨幅小于上证。创业板成交量超过上证，创造历史，但难掩存量，甚至缩量的整体博弈格局，今日即便是创业板，相对于昨日都是缩量的，教科书上写着的，缩量反抽要谨慎。天山生物依旧疯狂，500涨幅之下还会有后来的补涨者，60股涨幅超过10同样创造历史，这里后续密切留意几个信号，比如天山生物分时闪崩、高位人气股接近走出天地板，或2 3只个股出现跌停，作为大级别风险释放的信号，无论如何，会越来越接近。

　　05热点板块

　　芯片
　　第三代半导体，这几天一直都是市场关注的主流方向，我也是每天都在文章提示潜在的机会。

　　接连2天都提到乾照光电和聚灿光电的机会，虽然昨天这两个标的都没有给到机会参与。

　　但是今天聚灿光电给到了绝佳的机会，并且最终走出涨停，有参与的朋友吃到10的利润，还是比较轻松的。

　　其实通过聚灿光电的例子就不难看出，资金对芯片方向的认可程度在逐步加强。

　　不过今天尾盘板块中的后排标的如易事特出现了大幅的跳水，这就说明资金对于后排的跟风标的的态度还是比较保守的，相反题材中的龙头就变得比较安全。

　　因此，但凡有参与乾照光电和聚灿光电的朋友，明天可以在第一时间先做减仓，底仓可以继续持有，享受题材龙头给予的溢价。

　　其他

　　网络安全：这个题材今天爆发，主要原因是今天高层在全球数字治理研讨会上表示，为应对新问题新挑战，愿发起《全球数据安全倡议》。


　　倡议的主要内容：反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据等。

　　目前《网络安全发》均已实施落地，随后出台的《数据安全发》、《个人信息保护法》等均是对国家网络安全顶层设计的补足和完善。

　　不过目前短线题材中三代半导体依旧是主线行情，因此不会有太多资金愿意转移阵营去炒作网络安全，所以优先留意题材的前排，比如短线龙头任子行。

　　当前网络安全建设已从单一安全走向整体安全，同时各个下游行业的数据安全保护和使用具有差异性，因此综合实力更强的行业龙头将更为受益。

　　目前行业龙头中，北信源目前是国内终端安全管理领域的龙头企业，行业地位极高，另一标的是旋极信息，公司主要参与军工、税务等重要部门的网络安全服务，并且公司有收购全球领先的射频功率芯片供应商安谱隆的利好预期。

　　这两个行业龙头标的，今天走势都比较强，可以留意明天是否形成合力。

　　周期股：这里的核心逻辑是美元大幅放水，导致全球基础商品价格上涨，这里面主要上涨的就是工业原材料。

　　上图中是主要工业金属近3个月的价格走势，平均涨幅都在40左右。

　　而在整个工业金属中铜矿上涨力度最大，除了美元放水以外，全球的主要产铜国削减了出口量也是一个诱因，其中智利减少了11的出口量，这也导致LME铜库存连续18天下降。

　　目前和铜矿相关性很强的标的有紫荆矿业这是整个有色股的中军，其次是盛屯矿业也是有色中的绩优标的。

　　06应对方法

　　明日以观望为主，最多结合盘面，小仓位做做创业板个股的博弈，持仓品种大幅冲高不涨停的卖出。当下仍需静待风险的释放，北上资金如果能持续回流的话或许会好些，否则要更加谨慎，供参考。

　　免责声明：内容仅供参考，不具指导功能，本文所提及股票不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎。