【大势分析】

　　沪指，目前从日线上看，指数今日跌破20日线位置收盘于3370附近，明天是个关键的一天，如果说指数明天能收于十字阳线或阳包阴，说明今日的行情也只是临涨一跌，反之如果收阴，指数可能还得继续延续调整。上证指数下方关注3360 3350区域的支撑，重要支撑看3337附近。


　　


　　历史能否重演就得看明天的行情了。

　　北上资金，今日继续逆势流入、加仓抄底。自指数新高过后，外资的流入出现明显的加速。这让我回想到7月加速行情到来之前，当时同样是内盘的调整蓄势，外资的逆势流入。从陆股通（周）看外资数据，目前已呈现六周资金净流入。


　　


　　操作上，只要个股没有问题，建议继续持股待涨，若盘面出现调整就是继续上车的机会。有时候回撤调整下一次反弹做准备。蓄势蓄势，只有积蓄更大的力量才能迎来更大级别的反弹。

　　不要频繁调仓，在上涨途中的休整，市场会经历各种各样事情，控制情绪才能让我们做出正确选择。频繁调仓更容易犯错，只要手中个股没有问题，剩下的交给市场，静等股票的价值回归就好，时间会给予你奖励的！市场的交易正在逐步回归价值投资，回看市场吃肉的主力、机构、基金那个不是在价值投资中做到的，还是那句，要想得到别人不曾得到的，必然要经历别人不曾经历的。

　　【主题投资——科技芯片】

　　近期自从顺周期涨价开启以来，似乎星星之火渐成燎原之势。

　　别看今天是跌的，注意这把火开始烧到了科技领域

　　晶圆、封装、元器件等纷纷涨价，新增产能都被疯抢。据接近晶圆厂的人士了解到“都在涨价！有的厂已经涨了2轮了。”

　　本轮涨价的主要原因是什么？产能紧张，供不应求，引起涨价！

　　需求端：5G手机芯片含量较上一代大增30，还有电子产品、新能源汽车销量爆发。

　　供给端：国外晶圆大厂陆续停产，供应急剧减少，晶圆制造门槛高，无非快速恢复产能。从图中可以看出，供需缺口持续扩大。

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　　今年不同往年，海外受疫情的影响，导致芯片生产受阻，芯片供应短缺问题要更严重一些，不止是手机电脑，当前已经蔓延到汽车行业。

　　据国内媒体报道，从12月初起，就有汽车企业开始陆续停产，停工潮有蔓延的趋势，2020最后一个月，国内大部分的中高端以上汽车厂家，面临停产风险。

　　芯片短缺问题，还导致汽车零部件巨头，诸如ESP（电子稳定程序系统）和ECO（智能发动机控制系统）两大模块无法生产。

　　按照当前的产能受限的状况来看，中国将近有15的汽车产能受到影响，根据中国去年近2700万辆的汽车产能来计算，一旦芯片断供，将会有400万辆左右的汽车产能受影响。

　　再来看看最近的两则消息：

　　12月7日晚，纳思达公告，全资子公司艾派克微电子拟引入战略投资者，本次引入的战投以国家大基金二期为领投方，导入资金合计32亿元，其中大基金二期拟增资15亿元。

　　12月5日，中芯国际旗下全资子公司中芯控股、国家大基金二期和亦庄国投共同成立合资企业，总投资额为76亿美元，大基金二期投资占24。49。

　　截至目前，大基金在2020年投资了10个项目，其中2019年10月22日注册成立的大基金二期投资了6个。


　　


　　1）大力布局存储领域

　　2）大基金二期紧接着投资了国产DRAM商长鑫存储

　　3）大基金多次增持！芯片企业潜力巨大！

　　【功率半导体】关键词：中低端缺货

　　目前，车载功率器件的价格上涨约10左右，同时，安森美、安世半导体等厂商的双极性晶体管、肖特基二极管、MOSFET交期均处于延长趋势。

　　汽车、消费电子应用对功率半导体的需求持续提升。同时，功率半导体主要在8寸晶圆厂投片，产能供应紧张。

　　考虑到晶圆厂筛选订单的情况，高毛利率的高端功率半导体产品，会被优先调配产能→进而挤占中低端功率半导体产品的产能供应→从而加剧中低端功率半导体产品的缺货和涨价行情。

　　【受益公司】

　　晶圆：华虹半导体、华润微、中芯国际；

　　封测：长电科技、通富微电；

　　IC设计：富满电子，圣邦股份，芯朋微，新洁能，斯达半导、韦尔股份、闻泰科技、扬杰科技、捷捷微电、立昂微、中颖电子等。