今天，我们要聊到的这家上市公司，是A股市场房地产板块的次龙头股：保利地产。讲到房地产板块，想必大家也熟悉，毕竟居住之地的房产乃是生活中最大的事情之一。当然了，对于这家响当当的公司想必也比较熟悉，原来一二线城市居多，不过，随着近些年的发展，三四线城市也逐渐扎根发展。

　　公司公告的10月份销售及拿地数据，也是“亮眼”，10月份实现销售金额与销售面积分别为553。7亿元、412。3万方，同比分别增长36。9、45。7。大幅正增长态势，可见公司的发展势头。不仅仅同比大幅增长，10月份的销售金额环比也是增长10。

　　单月情况不错，1 10月份的情况整体也是乐观，累计销售金额4227。5亿元，同比增长9。2，同期累计销售面积2856。4万平方米，同比增长10。9。公司10月份销售继续发力，延续了近月来大幅增长的局面，对应全年来看，有望实现5000亿销售额！那么，关于这家公司到底如何呢？我们还是一点一点来看：

　　01、历年保利地产的财报情况：

　　从历年财报的情况来看，保利地产不管是从稳定性还是成长性都是不错的。历年营业收入同比增长率方面，2003年至2019年间，仅仅只有2017年的时候出现过负增长，其他年份均为正增长水平。同期，净利润同比增长率更是没有一年出现过负增长的情况，且绝大多数年保持着双位数的增长。

　　良好的业绩呈现，公司其他财报面水平自然也是不错，净资产收益率方面也是常年高于15的水平。现金分红股息率方面，近些年也是逐年提高，2013年至今，年平均在3以上，2019年时更是达到了5的水平。可见，公司的情况还是相当不错的

　　一直看我的圈子的朋友应该很清楚了，今年上半年整理的十大金股，八红两绿！明德生物，后期区间涨幅达到了152；酒鬼酒，后期区间涨幅达到了176 ；光启技术，后期区间涨幅达到了264；比亚迪，区间涨幅达到215，这足以证明老邱的实力！十一月老邱再次找到一只科技龙头！今也是给大家分享；该股属于科技题材，极易被主力资金跟进；分享理由：该股属于科技龙头，有重组预期，机构重仓入驻，技术上看，股价从高位下跌51，在底部形成“头肩底”反转。

　　而且在最低位形成“金针探底”K线，现在股价突破头肩底颈线和受120半年线支撑，底部三涨停激活股性。macd与kdj金叉共振，说明上涨空间打开，快速上涨开始。预估涨幅51以上，时隔一个月，老邱针对于目前市场，再次复盘选出了一只十倍绝对低估，且具有翻倍潜力的龙头股

　　感兴趣的朋友还是老规矩v信：LQ456645，备住微博 有我圈子的朋友都是有实实在在的收获的，可以看到把握任何一支都是一笔大的收获！黎明前的夜往往总是最黑暗的，市场走杀跌三步曲之后将会形成空头陷阱，一旦空头陷阱完成，那么将是我们收集链接筹码的最佳时机！

　　02、房地产市场与保利，上行真的会受阻吗？

　　A股房地产板块近二年的情况，其实算是相当不错，很多公司都能保持良好的业绩增长态势，甚至还有着超预期的表现。不过，就算如此，板块与优质公司在二级市场间也未能有一个好的表现。从影响原因来说，认为有两点：

　　①、房地产板块的阻力！A股市场近几年来频有异像出现，其中之一就包括房地产板块，呈现着不错的业绩，但就是涨不起来，同样的业绩增幅，医药、高科技等板块却能“一飞冲天”，可房地产板块动都不动一下。

　　这也难怪，本身房地产板块就存在一定的阻力，想必大家也知晓，在各地坚定不移遏制高房价，各种措施更是丛生，限购、限贷、限价等等条件从未松动过。在板块存在阻力的情况下，自然板块的发展也是受到了很大的影响，反应到二级市场，影响自然会更为深刻一些。

　　②、资金关注度低！市场有着一定的抑制，自然留给A股市场投资者的想象力也就弱上许多，专业资金可能理性一些，但不管再如何理性，久久涨不动，耐心方面还是有着极大的损耗的，而散户方面呢？在板块受阻的基础上，纵使业绩再好，没有上涨，基本不会关注到这里来的。所以，在资金关注度低的背景下，板块的反应也不是很好。

　　不过，随着估值一低再低，再加上近期市场的表现确实亮眼，一些资金才得以关注到房地产板块来。以保利的情况来看，公司10月继续拿地，新增土储208。1万平方米，同比增长25。1，拿地金额124。7亿元，同比增长45。1。今年1 10月份累计新增土储2070。1万平方米，同比增长24。6，累计拿地金额1438。6亿元，同比增长33。可见，公司对于未来的预期还是相当乐观的。那么，对应的估值又是如何的呢？

　　03、估值仅6倍，股价只有16元，有机会吗？

　　以保利地产2020年的情况参照现在的股票价格计算，估值约为6。4倍。近些年，保利地产股价虽然有所上行，但股价的波动还不及业绩增速，6。4倍的估值对比平均7。7倍 12倍的估值，还是处于下沿水平，甚至还有着被低估的情况。对应未来二年的估值，则是更低，分别约为5。6倍、5倍。

　　当然，这里也要区分来看，如果房地产市场一直受到压制，公司的业绩增长未来有所受阻，自然低估值状态也就没什么好说的了。可是，如果相反的公司业绩仍旧能保持良好增长，6倍多的估值，显然是有所被低估的。

　　好了，关于保利地产我们就分析点评到这里了，本文不存在任何推荐，所聊到的股票不构成任何推荐，股市有风险，投资需谨慎！