这里我们先回顾下昨天的文章《效果不尽如人意！》点击蓝色字体查看。

　　01人气标的

　　军工
　　龙头：新余国科
　　军工今天调整，一直强调了行情应该不会大了吧，所以大家且战且撤退，除非又出什么消息刺激。新余国科短期有筑顶回调需求了。
　　跟风：新劲刚、广哈通信、新晨科技、晨曦航空、宝色股份
　　新劲刚低位补涨，但肯定成不了龙头，会有回踩，看做回踩低吸的反包。晨曦航空说了今天要回踩洗盘，回调下去可以试错抄底，反弹走势没变。新晨科技都有企稳迹象，近期有反抽需求。宝色股份回调企稳之后会有反弹。广哈通信等企稳的机会，行情还有。
　　新能源
　　龙头：中能电气
　　新能源今天分化调整，调整之后也会有修复。中能电气今天继续反弹，昨天说了高位洗盘，大家可以去观察验证，目前看还真有可能。
　　跟风：新强联、天能重工
　　新强联一直都强势，今天也冲高，也像高位洗盘的手法。天能重工也有企稳的迹象。
　　新能源汽车
　　龙头：松原股份
　　新能源汽车今天领涨。松原股份果然没看错，具有龙头气质，不过今天的大长腿，会造成明天的抛压，应该要回调。
　　跟风：英可瑞、双一科技、双林股份、卡倍亿、比亚迪
　　英可瑞昨天收到关注涵，今天打压，不过人气没问题，等回调企稳可以低吸。双一科技也是强势，高位洗盘。双林股份也走强涨停。卡倍亿适合做T。比亚迪创新高，这个大牛股一直都坚定看好的。
　　其他
　　浩丰科技、飞利信，量子科技，浩丰科技连板疑似龙头，飞利信是中军反弹走势。
　　新光药业、奥锐特、未名医药，医药概念，病毒疫苗上市了，新光药业回踩之后还会有反包。筑底企稳反弹走势的老龙头未名医药可以留意。奥锐特看能否连板成妖吧，感觉要补涨。
　　聚杰微纤、万里马、太平鸟，纺织概念，龙头已经确定是聚杰微纤了，今天回踩，等回踩企稳看反包。。万里马妖性还是有的，就等纺织板块反弹。太平鸟这票月初推荐过，现在看都创新高了，是机构股。
　　横河转债、广电转债，昨天就说了转债又活跃起来了，想要的就看这两只就好了，是绝对的人气股，庄家玩独立行情都不跟正股的，今天盘中冲高近50个点，牛逼的很，大家一定要谨慎，一是没有能力别碰，二是千万别留过夜，以免强势赎回而遭受重大损失。


　　02首板掘金

　　物联网卡板块
　　澄天伟业 智能卡
　　公司是国际领先的从事智能卡和专用芯片生产、销售及服务的高新技术企业，可以供应电信SIM卡产品；子公司澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司，具备eSIM卡生产能力


　　万讯自控 物联网加业绩预增
　　主营业务：公司为工业自动化仪器仪表龙头，国内行业目前产品最多、型号最齐全。主要从事工业自动化仪器仪表的研发、生产与销售业务。工业自动化仪器仪表被广泛应用于工业生产的信息采集、传送、显示、记录和控制执行，被誉为“工业信息机器”和“工业IT。
　　D视觉系统：万讯自控子公司丹麦Scape Technologies AS的核心产品基于3D视觉系统的标准化Bin Picking机器人解决方案，Scape主要研发、生产、销售工业机器人3D视觉系统，其核心产品SCAPE Bin Picking系统（智能分类及位置评估系统）能与绝大多数产自世界级机器人公司的标准机械手配合使用应用于智能自动化生产线中上下料环节，已实现对工件物料的随意抓取，为智能制造企业提升自动化水平带来革命性的技术突破。 SCAPE Bin Picking系统在欧美等地区得到广泛认可和应用，包括宝马、奔驰、大众、奥迪，本田、尼桑、沃尔沃、福特等世界级汽车制造商。在中国市场，其先后与思尔特机器人、广州数控、东风本田、丰田、日立压缩机、玩具厂等企业达成合作。


　　迦南智能 注册制次新股加物联网
　　公司为智能电表行业国内领先企业；公司积极参与泛在电力物联网的建设，一直为国家电网、南方电网提供智能用电产品


　　新能源汽车板块

　　消息面：特斯拉上海超级工厂已于今年10月启动整车出口业务，出口国家包括德国、法国、意大利、西班牙等。首批出口的车辆为Model3标准续航升级版，与供应中国市场的车型保持一致。


　　卡倍亿 注册制次新股加新能源汽车
　　主营业务：是一家具有30多年历史的汽车电线电缆专业制造商，产品被广泛使用于宝马、大众、路虎、通用、福特、吉普、荣威、丰田、日产、本田、马自达、钤木、吉利等知名汽车品牌上。


　　特斯拉供应商：2020年9月17日公告披露：公司系汽车整车厂商的二级供应商，为汽车线束厂商提供汽车线缆配套服务。


　　双林股份 新能源汽车加五菱宏光MINI EV
　　公司专注于新能源电动汽车电驱动研产销，产品包括驱动电机、电机控制器、减速器、一体化电桥、VMS、BMS等，为五菱宏光MINI EV车型电机的主要供应商之一


　　松原股份 新能源汽车加次新股加五菱宏光
　　公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，为国内外主流汽车整车厂及座椅厂提供汽车被动安全系统解决方案及特殊座椅安全装置，已与包括吉利汽车、上汽通用五菱、长城汽车、长安汽车等主流汽车品牌整车厂建立合作关系


　　美晨生态 新能源汽车加军工加污水处理

　　公司主营：包括车用非轮胎橡胶配件及园林工程施工，其中非轮胎橡胶制品有60左右应用于汽车领域，国内汽车产销量对该类产品的配套需求
　　汽车业务：美晨的工业板块经历了从过去单一零部件产品向底盘和驾驶室空气悬架系统、橡胶悬架系统等为代表的系统集成化产品的转变与跨越，乘用车客户中的合资品牌刚开始打开市场、国际贸易市场规模目前只做了几千万的规模，商用车市场空气悬架和空气弹簧市场均具备非常广阔的发展空间，新能源相关业务也是公司重点发展方向之一，长城汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车、长安汽车、五菱宏光成为公司的客户。
　　军工业务：公司给军车供货多种产品，如真空软管、空滤器出气管总成、离合总泵到制动油壶连接软管、橡胶悬架、推力杆等。
　　环保业务：全资子公司，赛石园林是一家综合性园林企业， 专注于高端品质人居环境和景观的建设营造， 集规划设计、 工程施工、、污水处理、环境修复、苗木种植于一体， 具有园林绿化施工一级、 园林设计甲级等资质等的国家高新技术企业。是中国花卉协会绿化观赏苗木分会副会长单位，与三十多家知名房产建立合作关系，公司园林业务板块已在黄河流域的山东地区承接很多优质项目，公司积极响应国家持续推进黄河流域生态保护决策。


　　其他板块
　　神宇股份 5G加军工加业绩预增
　　公司主营为同轴电缆；5G升级带动的射频同轴电缆需求增长和智能终端无线通信用射频同轴电缆延伸应用的市场机会，为客户提供一体化的解决方案。
　　军工：公司主要生产、销售射频同轴电缆，应用范围包括航天、电子等军用领域，军工产品销售占比较小。


　　豫金刚石 半导体加金刚石加股权被拍卖
　　前期强势股：公司是国内技术和研发能力最完整，综合实力国内领先的人造金刚石生产企业，金刚石是第三代半导体的重要材料之一；
　　股权拍卖：第一大股东天证远洋持有的股权被司法拍卖，可能导致公司实际控制权发生变更 。


　　因赛集团 今日头条概念加数字营销
　　公司与巨量引擎签署了代理商数据推广商务合作协议，客户包括头条、抖音等


　　铜牛信息 注册制次新股加量子科技
　　公司与国科量子签署了合作协议，双方紧密合作，积极推进实现量子通信技术的市场化和产业化过程，在链路加密、海外市场、量子应用、基础设施等方面加强合作，共同拓展云安全服务市场。


　　未名医药 生物疫苗

　　公司参股公司北京科兴生物正在开展新冠肺炎疫苗的研制工作，此前消息称中国科兴生物90的员工及家属已接种自研新冠疫苗；前三季度预计归母净利润为 1。09亿元至 1。26亿元


　　正川股份 疫苗存储

　　药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一；公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研产销，可用于新冠疫苗


　　美格智能 物联网加华为概念

　　公司已经拥有成熟的eSIM卡技术，相关的漫游宝等智能终端产品已向客户批量交货


　　万安科技 新能源汽车加五菱宏光MINI EV

　　在互动平台表示，公司目前主要为比亚迪提供配套产品，包括制动系统产品及轻量化产品


　　万里扬 新能源汽车加业绩预增

　　公司为国产变速箱龙头，国内首家实现手动挡变速器和自动挡变速器研发生产的企业，预计前三季度净利润同比增长46


　　泉峰汽车 新能源汽车加业绩预增

　　公司主营从事汽车关键零部件中的双离合器变速器、液力缓速器等


　　天际股份 锂电解液

　　全资子公司新泰材料主营六氟磷酸锂，目前拥有8000吨产能；六氟磷酸锂目前是最常用的电解液锂盐，是动力电池不可或缺的配方之一，预计1吨六氟可生产8吨电解液


　　多氟多 氟化工加锂电解液

　　公司为全球六氟磷酸锂龙头之一，拥有产能8000吨


　　太平鸟 纺织服装加新零售

　　公司是国内中端休闲服市场龙头，疫情期间积极布局小程序、直播带货等新零售渠道；拟发8亿元可转债，将全部用于科技数字化转型项目以及补充流动资金


　　03资金动向

　　游资动向总览：
　　赵老哥：买入豫金刚石2800万
　　章盟主：买入帅丰电器1800万，卖出长安汽车 若羽臣
　　方新侠：买入金徽酒1200万
　　小鳄鱼：买入卡倍亿1400万
　　宁波桑田路：买入浩丰科技3000万，买入松原股份1000万，卖出奥锐特


　　机构席位：
　　3家机构买入万里扬9500万，1家机构买入长安汽车7600万
　　北向资金净买入 11亿

　　04大盘解析

　　上证先抑后扬，小幅收复，收盘接近5日均线。创业板收复昨日跌幅，涨近2，强于主板。创业板量能基本维持，上证有明显的缩量。这里早盘惯性回落给出博弈点，符合预期，但目前来看也只是个反抽而已，明日冲高需留意回落压力。情绪有所回暖，资金围绕创业板做普涨修复，明日大概率分化为主，策略上避免追高。

　　05热点板块

　　新能源
　　今天新能源汽车高潮，比我预想的来的强烈。

　　原因是长城汽车、比亚迪这些整车龙头经过巨大涨幅之后，调整时间太短。
　　比如，比亚迪刚刚踩20日线就触发大涨。

　　经历过今天的发酵，新能源车依旧延是市场中辨识度最高的主线方向。

　　目前新能源车板块内部，有两个分支：
　　1、围绕电池生产的零部件在炒作。

　　2、围绕汽车整车生产在炒作。


　　前者的炒作会更加有延续性，原因则是在于新能源车和传统汽油车的本质区别“电池”。

　　行业龙头依旧是宁德时代，细分方向有电解液的天赐材料、隔膜材料的恩捷股份，这些都是此前参与过，并且有底仓的标的。

　　另外，目前炒作六氟磷酸锂涨价的天际股份，也属于这一方向，算是天赐材料的补涨标的。

　　围绕整车炒作的的长安汽车主要的逻辑还是在于补充库存，而比亚迪则是两方面都沾边。

　　不管是哪一个细分，手里有持仓可以让子弹飞一会，由于反弹太快，因此核心标的暂时不考虑加仓。

　　其他
　　苹果产业链：此前在iphone12的发布会之后，提示大伙剩余仓位，等待预售的结果在做定夺

　　目前预售的情况，不能简单说“好”，而是已经“爆”了

　　并且预售当天，京东平台上 iPhone 12预约人数就超20万，为控制人数苹果旗舰店还进行了限购，尽管这样苹果官网都被搞崩溃了。


　　如此火爆，就不难解释为什么今天蓝思科技和歌尔股份，都有万手大单的身影了。

　　主线标的中，依旧关注行业三巨头和环旭电子，按照此前披露的销售数据，三季报是要增长的，而按照行业特性，四季报又要高于三季报，因此这里的业绩预期很强。

　　另外，由于今年苹果没有给iphone12配备充电器和耳机，而iphone12又具备快充功能。
　　因此消费者要享受这一功能就要自行购买充电器等配件，这一方向可以留意杰美特主要生产苹果配件。


　　06应对方法

　　这里明日以冲高适当减仓为主，只留意局部的套利低吸，特斯拉、三代半导体、物联网之类的，没有太大的风险。指数回调的压力还未消除，冲高宜谨慎，供参考。