1、AIoT芯片长景气周期已至（附股）

　　AIoT无线通讯芯片是完结互联互通的中心硬件，2021年全球AIoT连接数抵达140亿个。为了满足智能终端设备在多运用场景中的差异化需求，产品逐渐向多通讯协议集成的方向展开，融入AI算法的AIoT通讯芯片需求攀升。对企业在多协议集成、DSP处理功用优化、通讯规范晋级、云途径对接等方面提出了更高要求，赛道壁垒将进一步加高，龙头厂商比赛优势尽显。

　　相关个股：全志科技（300458）、博通集成（603068）、瑞芯微（603893）等。

　　2、半导体工作国产链加快起航长期成长性可期（附股）



　　全球抢先的晶圆代工厂打开新一轮本钱开支，其时的工作热潮有望成为新一轮工业跃升的开始。国内市场需求快速添加，设备厂商国产替代明显加快。国内设备国产化逐渐起航，从0到1的进程基本完结。2020年四季度及2021年一季度设备收入、获利快速添加，国产替代继续深化。半导体材料供应受限，国产替代进程加快。各类材料继续继续打破，国产替代空间广大。

　　相关个股：北方华创（002371）、中微公司、精测电子（300567）、华峰测控、长川科技（300604）、至纯科技（603690）、芯源微、万业企业（600641）、盛美半导体、彤程新材（603650）、鼎龙股份（300054）、兴森科技（002436）、雅克科技（002409）、安集科技、华特气体、金宏气体、晶瑞股份（300655）、南大光电（300346）、沪硅工业。

　　3、多晶硅供应继续吃紧一周涨近10龙头公司强者恒强（附股）

　　据生意社监测，本周国内多晶硅市场价格继续上涨，截止6月3日，多晶硅一级料周涨幅达9。22，现在价格区间在108000 120000元吨。作为光伏工作最上游，中短期来看，世界干流国家都表现出对新动力的积极态度，本年作为“十四五”局势之年，工作需求将迎来爆发；长期来看光伏本钱将越来越低，电站收益率将越来越高，需求将进步。其韶光伏占比较低的情况下，未来成长空间巨大。估量到2050年光伏工作年均增速在10左右，硅料需求随之添加。

　　相关个股：通威股份（600438）、新疆大全（待上市）、保利协鑫动力（港股）、新特动力（港股）等



　　4、多地发起5G消息项目招标丰盛运用场景或提速（附股）

　　据媒体报道，5月以来，北京、河南、广州等地运营商纷乱发起5G消息招标，5G消息将在年内全面商用。5G消息工作组还将发起和推进5G消息业务闪现规范、双卡5G消息终端技术规范等规范拟定和检验认证，本年年末有望发布。

　　相关个股：中兴通讯（000063）、彩讯股份（300634）、神州泰岳（300002）等