明天，电影？

这里我们先回顾下昨天的文章《今晚说个新方向》点击蓝色字体查看。

　　01人气标的

　　军工
　　龙头：无
　　军工也炒不动了，除非有消息刺激。

　　跟风：西菱动力、航天机电
　　西菱动力叠加新能源汽车概念今天涨停，走势多头，可以注意回踩五日线的机会。航天机电有突破横盘的反弹走势。

　　环保概念
　　龙头：无
　　跟风：蒙草生态、中创环保
　　继续关注这两只票，今天很多大幅反弹个股都回调下去了，但这两只龙头相对依然稳健，主力资金流出也没放量。
　　氮化镓芯片
　　龙头：无
　　芯片半导体也炒不动了，除非有新分支题材挖掘炒作。
　　跟风：蓝英装备、晓程科技、聚灿光电
　　蓝英装备回调企稳重回反弹走势。晓程科技今天盘中巨震，总体反弹走势没变，但主力资金出逃，预测还要震荡。聚灿光电今天大阴线短期行情结束，等调整再看。

　　其他
　　凯撒旅业、海南发展、海航基础、腾邦国际，马上十一小长假，会炒旅游，这两天旅游都涨的不错。凯撒旅业消息刺激顶板，明天大概率继续反弹。海南发展两连板注意分歧的机会。海航基础高开低走，但行情还有，预测回踩五日线支撑还会反包。
　　天能重工、卡倍亿、青岛中程、向日葵，新能源也是纳入145规划，龙头天能重工，会有回调需求，等回调企稳的机会。青岛中程，大概率要被淘汰了。卡倍亿昨天说了有连板的可能，并是创业板新股的龙头，今天果然继续连板，估计还会走妖。向日葵反弹走势也没变。
　　君正集团、复星医药、冠昊生物，疫情线继续看生物疫苗。
　　蓝科高新，这票炒作业绩，继续看反弹！
　　西部牧业，炒作创业板壳概念人气股，看好活跃反弹。

　　02首板掘金

　　科隆股份 收购资产
　　基本面新变化：科隆股份公告称公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方，张智才、禅生半导体等所持有的聚洵半导体100％的股权。


　　收购标的的背景：聚洵半导体全部股东权益的预估值约为1。8亿元。发行价格为6。3元股。相关机构查询显示，聚洵半导体科技（上海）有限公司是一家信号集成电路研发商，专注于高性能、高品质模拟和混合信号集成电路研发和销售管理，产品包括运算放大器及比较器、模拟开关、电源管理类芯片、模数数模转换器等，广泛应用于通讯网络、消费电子、多媒体、工业控制、仪器仪表、液晶显示等众多领域。


　　公司核心团队均来自国内外顶尖半导体设计公司，拥有先进的技术及自主知识产权，具有独特的创新思维及运营模式，在半导体芯片研发工程、制造管理、市场销售管理渠道方面拥有非常丰富的经验


　　杉杉股份 C2M加收购LG化学偏光片业务

　　基本面新变化：杉杉股份9月14日公布，根据上市公司与LG化学、中国乐金投资、南京乐金、广州乐金、北京乐金、台湾乐金签署的《框架协议》，LG化学将在中国境内以现金出资设立一家持股公司（“持股公司”）。上市公司以增资的形式取得该持股公司70％的股权，LG化学持有剩余30％的股权。双方实缴资金用于购买整合后的交易标的。此次交易标的为LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产。本次交易完成后，杉杉股份将新增LCD偏光片业务，且该业务处于行业领先地位并占据较高的市场份额。这将有利于优化公司业务结构，提升持续经营能力。偏光片是LCD的核心材料，杉杉股份收购落槌，全球LCD产能在向中国集中，而我国LCD偏光片产能存在缺口，高端偏光有望迎来量价齐升的光辉时刻


　　公司主营：杉杉股份业务分为新能源业务和非新能源业务，其中新能源业务分为锂离子电池材料业务和非锂离子电池材料类的新能源业务，其中非锂电材料类新能源业务包括能源管理、充电桩、锂离子电容等业务。非新能源业务包括服装品牌运营、类金融及创投业务。


　　新能源产业链：作为全球锂电池材料领域的先驱，杉杉股份近年来凭借其在新能源汽车行业的突飞猛进，积极切入 PACK下游和动力总成系统的发展，开始有计划地构建新能源汽车运营闭环，包括动力电池、整车制造和车辆运营。


　　西菱动力 汽车零部件加航空

　　基本面新变化：2020年9月14 日公司发公告称定向发行股票拟募集资金总额不超过1。5 亿元。实控人全额认购1。5 亿定增，支撑公司向航空装备零部件制造产业链战略延伸。公司早在 2019 年就开始投资建设军品与民用航空结构件项目、涡轮增压器项目、凸轮轴毛坯及其他零部件铸造生产线，并拟将扩展民用航空结构件多期项目及新建涡轮壳项目，逐渐向军工、航空及工程机械等领域拓展，寻找新的利润增长点。2020年公司加快新项目的调试、建设，新产品投入生产在即，业绩将实现新的增长。公司位于成都航空工业基地产业圈内，地理位臵优越，未来有望逐步进入军品及航空零部件市场，将受益航空主机厂先进战机的外协配套。


　　公司主营：西菱动力科技股份有限公司是一家专业生产汽车发动机零部件的高科技企业，目前借助汽车行业的先进经验转向航空零部件制造领域。汽车零配件主要是为国内、国际汽车发动机的配套连杆、减震皮带轮、凸轮轴等汽车零配件。


　　先进的设备：西菱动力公司拥有由数百台加工中心、进口精密磨床等专业生产设备组成的先进生产线以及国内外先进检测设备。配备了国、内外先进的柔性试制线及检测设备，行业中占据较高地位，产品覆盖全国并出口欧美、东南亚等国家和地区。




　　凯撒旅业 旅游加免税店加收购
　　基本面新变化：9月14日，凯撒旅业公告，公司拟以现金1。51亿元，受让控股股东凯撒世嘉、关联方宁波凯撒合计持有的活力天汇2528万股股份，受让价5。99元股。截至2020年6月30日，凯撒旅业持有活力天汇10。54股份，是活力天汇第三大股东。本次股份转让完成后，凯撒旅业将合计持有活力天汇6681。36万股股份，占其总股本的16。96。



　　收购标的的背景：活力天汇为新三板挂牌公司（公司代码：871860），是一家在线票务查询及预订服务平台，业务分为2C的出行服务、自营电商服务及2B的数据解决方案，其中出行服务为核心业务，拥有以“航班管家”和“高铁管家”为核心的出行服务，并且进行了三轮融资共计约10。7亿元。盈利模式包括：（1）出行服务收入：主要包括机票及车票等票务预订、住宿预订、销售旅行保险和在线订车服务。（2）广告收入：公司通过开屏、banner以及频道栏目外包等方式，向厂商收取广告费用；公司通过与积分商城中的厂商的合作，按效果收取商户品牌推广费。（3）其他收入：通过航班管家、高铁管家移动应用和微信公众号进行商品销售确认的网上商城收入，以及向客户提供动态航班数据查询服务确认的数据业务收入。


　　凯撒旅业认为增持活力天汇主要有两点好处：其一，提高影响力，布局国内旅游，从而提升其B端销售能力、增强资源端议价地位，进一步发挥双方资源和专业优势。其二，有利于公司在强化主业发展的同时，增加公司优质资产储备，优化资产结构，培育新的利润增长点，提高公司资金使用效率和资产收益率，通过投资拟IPO企业获得投资收益，提升公司经营业绩及利润水平。


　　万润科技 MiniLED加今日头条概念

　　公司主营：万润科技主要从事LED封装、照明、景观亮化、综合能源业务及互联网、电视媒体的广告传媒业务，有四家全资子公司从事LED相关业务。LED业务的主要客户覆盖了知名的汽车4S店、餐饮连锁、商品零售、银行金融企业、地铁轨道交通单位。

　　半年报情况：公司在上半年实现营业收入19。1亿元，同比下降1。2；归属于上市公司股东的净利润3925万元，同比下降63。74。其中，来自LED相关产品营业收入为2。85亿，比上年同期增加30。4
　　LED的发展优势：万润科技持续专注于LED中游和下游市场。公司LED光源封装继续以消防安防、车用产品、智能家居、大尺寸背光、3C家电应用领域为主，公司对消防安防市场的部分重点客户实现量产并开始扩大交易规模；顺利进入东风日产、长安马自达、长安福特车用产品市场供应链体系；3C市场领域向新客户武汉烽火通讯实现供货；继续开拓二三线城市的大尺寸背光客户规模，并已向智能家居市场的新客户美的、小米批量供货。此外，公司已进入智能仓储应用领域，对ETC智能识别新客户丰海电子开始批量交货。公司在MiniLED显示、轨道交通、智能产品方面也都具备量产条件。“同时，公司积极部署新领域，现已在教育照明、太阳能照明方面进行了相应的技术储备，努力拓展在LED照明市场的业务范围。

　　03资金动向

　　北上资金今日净流入51。51亿，净买入比亚迪、长春高新，净卖出伊利股份、TCL科技。机构主买大华股份、石大胜华（三日），主卖中牧股份、安妮股份。


　　顶级游资赵老哥卖出赛意信息、聚灿光电，小仓助攻杉杉股份。一线游资新一主封西域旅游，与桑田路一同进场卡倍亿，方新侠钟情超跌，买入蓝英装备、君正集团。知名游资流沙河在次新活跃，止盈卡倍亿，加仓山东玻纤，扫货顺博合金。

　　04大盘解析

　　上证三连阳，分时表现平稳，日内高点附近报收，再度刷新地量。创业板在昨日的高低点之间运行，延续大跌后的修复。盘面上看，退潮效应下高位股承压为主，个股也是红绿各半，弱于指数的表现。由于创业板当下来到前期震荡区间的下沿2600点附近，后续特停品种的复牌影响不确定性是比较大的，那么这里仍然需要保持谨慎。

　　05热点板块

　　新能源
　　新能源这两天蠢蠢欲动，表面原因是昨晚，宁德时代将认购全部定增股份先导智能，定增完成后，宁德时代将持有先导智能7。29的股权，成为上市公司第二大股东。

　　核心的逻辑是整个新能源电池核心部件的工厂，在9月全部增加了排产计划。

　　通过上图不难看出整个新能源产业链中电池核心部件的工厂全部都增加了排产计划。这也使得，市场对于新能源板块下半年的业绩有一个增量的预期。

　　目前在行业当中，宁德时代依旧是整个板块的核心，只要他能维持强势，那么整个板块可以继续维持稳步上涨的局面。

　　电解液细分里天赐材料的优势在于完全可以自产自足，在六氟磷酸锂涨价的背景下，可以促使产品降本增利，因此它的利润增长是最有可能超出预期值的。

　　湿法隔膜龙头恩捷股份在9月份排产增量最大，同时近期也有机构在增持，因此同样可以选入观察标的。

　　其他
　　电影：本周从指数现有的走势来看，虽然短期大幅下行的概率很低，但是短期的挣钱效应并不是很强，因此场外的资金并没有立马回流。

　　往往在这个时间点上短线资金会优先考虑近期有利好释放的题材，昨天出现的苹果产业链也是这一逻辑。

　　那么对于马上要在十一档复工的电影行业来说，由于上半年普跌的原因，所以股价较低，性价比比较突出。

　　再加上，官方在今天放宽了院线上座率的上限，由之前的50提升至75。


　　而根据行业数据，8月下旬票房已经恢复到去年同去年的90，从这些数据不难看出，消费者压抑了半年的消费需求，会在短时间内得到一个释放。

　　而本次十一档最具竞争性的两个电影分别是《我和我的家乡》《姜子牙》。

　　根据以往的票房冠军属性来看，带有喜剧成分的影片是最容易获得高票房的，而不管是北京文化投资的《我和我的家乡》还是光线传媒投资的《姜子牙》都带有喜剧成分。

　　因此整个11档最具潜力的企业是北京文化、光线传媒。

　　06应对方法


　　明天应该有特停复牌，那么在当下的退潮情绪下，仍然以观望为主。指数上缩量反弹了3天，谨慎些看待，供参考。

　　免责声明：内容仅供参考，不具指导功能，本文所提及股票不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎。