这里我们先回顾下昨天的文章《辟谣了》点击蓝色字体查看。

　　01人气标的

　　军工
　　龙头：晨曦航空
　　军工重点关注导弹和无人机概念，阿亚冲突已经突显这两种武器对现代战争的优势。晨曦航空今天未连板，等回调的机会即可。
　　跟风：新余国科、广哈通信、新晨科技
　　新余国科特停。广哈通信今天逆袭龙头趋势，可以继续持股。新晨科技也连板，主要叠加区块链加分项，也可以注意分歧的低吸。
　　新能源
　　龙头：恒星科技、青岛中程
　　新能源这个板块，今天继续强势，如果你们没听我的估计要悔死了。龙头看恒星科技继续大单封死，就说明了市场的人气在这个板块。青岛中程今天现疲态，有回踩洗盘需求。
　　跟风：新强联、珈伟新能、天能重工
　　新强联周末复盘说了连板的概率比较大，果然强势连板也有可能竞争龙头。珈伟新能也强势连板，多头走势。天能重工站稳支撑后今天涨停，反弹趋势又开启，持有即可。
　　新能源汽车
　　龙头：比亚迪
　　今天继续大涨，说了创新高是没问题的。
　　跟风：卡倍亿、大叶股份、双林股份
　　卡倍亿也是注册制新股龙头之一，股性活跃，适合做T。大叶股份跟风，另外这票疑似庄股潜伏。双林股份也是老人气股，回调到位了看反弹。
　　半导体
　　龙头：无
　　跟风：豫金刚石、双良节能
　　豫金刚石今天大幅震荡，继续高抛低吸即可，反弹走势还有。双良节能，今天疲态，但反弹趋势没有问题，继续高抛低吸即可。。
　　其他
　　天阳科技，区块链概念，这票可能会成为注册制新股的龙头之一。
　　科创信息，疑似人工智能龙头，说了多头走势形成，今天盘中冲涨停回落。

　　02首板掘金

　　长华股份 次新股加汽车零配件
　　国内领先的汽车零部件制造商；公司专注于汽车金属零部件的研产销，形成了以紧固件、冲焊件为核心的两大产品体系，并作为一级供应商向国内主要乘用车制造商供应汽车零部件产品

　　新强联 次新股加风电加业绩预增
　　公司预计前三季净利预增353 379；公司主要从事大型回转支承和工业锻件的研产销，产品主要应用于风力发电机组、盾构机、海工装备、工程机械等领域


　　国电南自 特高压 加老妖
　　公司曾中标潍坊～临沂～枣庄～菏泽～石家庄1000kV特高压交流输变电工程等一批重点工程；充电桩产品涵盖直流充电桩、交流充电桩和充电运营平台等

　　中元股份 智能电网
　　公司主营智能电网，电力系统智能化记录分析与时间同步产品，曾中标昌吉 古泉±1100千伏特高压工程，该工程号称世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压工程


　　蓝海华腾 新能源汽车
　　国内电动汽车电机控制器龙头之一；公司与比亚迪合作，在碳化硅模块的新能源汽车应用方面展开长期合作。
　　半导体业务：蓝海华腾携手比亚迪半导体组建的联合创新实验室已在深圳光明揭牌。此次双方将开展联合实验和合作研究，打造更具竞争力的产品，共同建设SiC、IGBT功率半导体的开发与应用试验平台，开展新能源汽车用电机控制器的核心器件开发与应用研究，提高产品的可靠性、安全性与性价比。
　　公司业绩：2020年上半年营业收入为1。88亿元，较上年同期增长了36。18，净利润为2852。11万元，较上年同期增长203。09。

　　国海证券 券商板块
　　广西市场拥有证券营业网点最多的证券公司，经纪业务在广西市占率第一；上半年净利润同比增长55。62

　　建科院 深圳本地股
　　深圳国资委旗下绿色建筑和绿色城市建设运营龙头，控股股东是深圳市远致投资有限公司；核心主营业务为提供城市规划、建筑设计等技术咨询服务业务

　　03资金动向

　　北上资金今日净流入159。01亿。今日净买入五粮液、贵州茅台，净卖出比亚迪、京东方A。机构主买洋河股份、北方华创，主卖吉比特、易事特。

　　顶级游资章盟主主封珈伟新能（三日），封板易事特被机构砸懵，出局鹏鼎控股。

　　一线游资劳动路杀入天能重工、航新科技，助攻亿晶光电（三日），新一减仓广信材料（三日）、止盈康泰医学，主封卡倍亿。溧阳路进场广信材料被埋。方新侠买入易事特，桑田路助攻珈伟新能（三日）。

　　知名游资刺客杀入四方精创、天能重工，流沙河锁仓长华股份（三日）。

　　04大盘解析

　　上证单边上扬，重返3350点。创业板连续两日大涨近4，逼空行情。上证、创业板均有显著的放量，增量资金入场。这里行情借助消息面超预期，资金的攻击性很强，但明日起的上行会受到背离率的制约，指数风险不大但留意冲高回落的压力。各指数连留两个缺口，对标7月初的上涨，当时上证7月3日、7月6日的量能分别是5355亿和7242亿，当下则是2642亿、3557亿。当下市场的可操作性在增强，但仍无法支持连续疯牛的预期，逼空过后，注意节奏。

　　05热点板块

　　苹果产业链
　　今天板块中出了一件大事，谁也没想到，信维通信这只苹果大牛股居然是已暴跌的方式入场，上午一度大跌超17。

　　仔细查看了一些圈内消息，发现是有传闻信维通信被踢出苹果供应链。

　　虽然这个消息目前还没有得到官方的证实，但是此前信维通信有一部分苹果无线充电板的订单被领益智造抢走。

　　这也是为什么此前在选择苹果产业链标的当中，并没有选择信维通信的原因。

　　通过上图，其实不难看出信维通信在整个苹果业务占比当中达到了60。这个占比并不算低，但是相比咱们选择的行业三巨头和环旭电子来说，后者更高，且具备确定性。

　　因此今天在整个苹果产业链被拖累的情况下，咱们选择的标的反而给到了惊喜。

　　行业三巨头和环旭电子均出现了尾盘拉升，最终创出新高的走势。

　　这也进一步确定了市场对于苹果产业链业绩预期的向好，因此这4个标的可以继续等待发布会的到来。

　　其他
　　新能源：新能源汽车的逻辑和光伏一脉相承，是长周期的成长股赛道。

　　周末郭常会通过《新能源汽车产业发展规划》，与去年底的征求意见稿相比，实质性变化主要是国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例由100下调至不低于80。

　　虽然要求略有下调，但整体影响有限。

　　主要是国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共交通量较少，加上物流车、公交车等，预计保有量在100万辆左右，以8年的更换周期计算，每年更换需求约12。5万辆，20下调约影响2。5万辆的电动车销量（每年新增约10万辆）。

　　另外，观察近期新能源板块指数的走势就不难看出，已经放量突破3个月的震荡箱体。

　　这说明新能源的主升浪已经开始，市场对于9月国内的电动车销量已经有了一个基本的预期。

　　这也是，为什么昨晚单点的德方纳米，今天开盘直接冲高12走强的直接原因。

　　参与短线的朋友，明天可以直接套利减仓，后续等待低位可以再次参与。

　　追求长期稳健的朋友，就继续持有天赐材料、恩捷股份。

　　同时后排的磷酸铁锂龙头国轩高科也可以进行跟踪，如果今年锂电的风口直接专项磷酸铁锂，那么国轩高科做为细分龙头势必会被资金激活。

　　斗鱼虎牙合并：在此前和大家透露过一个消息：鹅厂要收了斗鱼和虎牙。

　　结果就在刚刚，官宣了合并消息，小马哥晋升成为PC端直播市场的老大。

　　由于是突发消息，市场认可度还有待观察，所以明天可以先留意掌趣科技，它通过南山蓝月资产管理企业间接参股斗鱼。

　　06应对方法

　　这里明日以卖为主，对于今日大涨，明日大幅冲高不涨停的品种考虑卖出。留意新能源中今日涨幅不大品种的低吸，供参考。