一直看我文章的朋友，都知道我持有永辉超市，可以说，一季度是永辉超市的高光期，尤其2 3月的时候，我的持仓几乎都在跌，就永辉是涨的，短短两个月，涨了快一倍。


　　


　　但后来，高光时期一过，可以说，怎么涨起来、怎么跌回去，好多朋友都留言询问，永辉超级逻辑变了吗？为此，还专门写了一篇文章给永辉打鸡血。

　　其实，我之所以这么坚定的买永辉，是因为，相中了这最后一块，还未被资本开垦的宝地。

　　上周新能源汽车概念牛股——双林股份，自8月27日启动以来，四天3板，收获87。2的涨幅。而今日新能源汽车产业链的涨停潮，势必将题炒作热情推向高潮，并将这个主线题材燃烧整个九月份。
　　如果你不吝啬你关注列表里多一个人的话，不建议多了一个可以为你实时分析行情的人的话，何乐而不为呢？还是老规矩某信添家ST后面加六位数字600242。英文加数字总共八位，有我圈子的朋友都是有实实在在的收获的，可以看到把握任何一支都是一笔大的收获，如果想对手中个股接下来的趋势一目了然，或者操作强势黑马，相信我的实力，不会让你失望。投资理念：不做多选题，不开超市，力求精准！尊重技术！重视市场！

　　老邱结合高确定与高成长两个属性，对新能源汽车概念细分领域的核心供应商进行筛选，仅仅锁定1只估值很有想象空间的潜力标的。

　　1）特斯拉中控屏幕的核心供应商，随着特斯拉热销，业绩继续保持增长确定性高；

　　2）二季度，社保基金进入重仓持有，近期调整后估值低估；

　　3）新能源汽车大屏幕多屏幕是趋势，个股成长性高。

　　01 生鲜，又大又难啃

　　现在生活，什么都被“科技化了”，宅在家，足不出户，啥都能干，但独独有一块宝地，还尚未被资本开垦，那就是生鲜行业。

　　想想看，家家户户每天都要买菜吧，消费频次高、刚需、市场巨大，动不动上万亿，而且整个行业目前十分的散，73的营业额都来自农贸市场，可以说，谁要是把握住了生鲜这条好赛道，谁就能造就一个万亿级别的公司。


　　


　　这个道理谁都明白，但是它真的是太难了。整个行业即便到现在，也还没有看到明确跑通的模式，现在虽然生鲜电商加直播的模式出现了点苗头，比如，疫情期间好多县长给县里的农产品直播带货成了网红；好多农民自产自销，直接把农产品展示给用户，让消费者既享受到便宜新鲜的商品，又帮助了自个。。。。。

　　但是，这些加起来，在整个市场的份额也很小很小，再次回到上图，生鲜线上化的程度真的是低，只有3的样子，超过70的市场，都在农贸市场这些小摊小贩手中完成的。

　　市场这么大、还这么分散，这就意味着——机会！

　　但是，它真的太难了，难就难在这个“鲜”字上。

　　首先，消费者对生鲜的价格十分敏感，也许是因为每天都要消费的缘故，什么什么涨价了，门清。。。

　　所以，生鲜行业普遍不赚钱，吃力不讨好，行业平均毛利率也就10几的样子。。。这就决定了，生鲜行业的企业，一步不能错，错一步，资金链就可能断掉。

　　其次，物流太贵。想想看，生鲜就在那个鲜字上，要是晚了几天，它就不鲜了，所以呢，做生鲜，标配的物流就是顺丰，本来生鲜就没几个利润，物流还这么贵，那还做个啥？


　　


　　02 生鲜的未来

　　在之前很多文章中都讲过盒马生鲜，对它是大夸特夸，可以说，这是互联网人对生鲜的一次尝试，盒马生鲜的门店，坪效可以做到传统零售的好几倍，其核心原因就在于，它的线下门店主要供线下客人体验，并不真心想用来卖货，而它真实的功能其实是用作仓库。

　　如此，围绕着店铺3公里范围内，都可以提供一小时送达服务，保证货物的新鲜程度，包括永辉超市旗下出表又并表的超级物种，干的是同样的事情。

　　但盒马生鲜也有个问题，就是卖出去的东西单价较高，一、二线城市，这一套还能玩得转，可是，想下沉到三四线，那就真是想都不要想。

　　均价是普通零售超市的3 4倍，小城市的人吃多了才会去买。。。。本来小城市的人闲暇时间就比大城市的人多，她们是有充分的动力，跑上一个小时去货比三家的。

　　那么，生鲜这个行业的未来是什么呢？？

　　老邱认为，传统的零售超市，加上互联网的玩法，或许就是未来。这或许也是阿里接手大润发、腾讯入局永辉的根本原因。

　　永辉是我的爱股了，说了好多次，明天也会结合半年报重点说，在此，说一下大润发。

　　当初，大润发的创始人把自己的心血卖给阿里时，可以说心灰意冷，他说了一句著名的话：我战胜了所有对手，却输给了时代。

　　可是阿里并没有把创始人赶出去，而是帮助他对大润发进行了改造，比如，增加了生鲜的占比、把商品改成了小包装、添设了自动链条方便挑拣货物，还额外设立了专门增对上门服务的专区，等等等等，为大润发进行了电商赋能。

　　当然，消费者感受最大的变化，应该是大润发接入淘鲜达，目前已经覆盖大润发所有门店。用户可以直接在淘鲜达上面下单购买生鲜以及零食，只要在大润发的门店5公里以内，都可以在1小时内派送，非常方便快捷。


　　


　　本来，大润发就是国内市占率第一的商超，市占率高达8。3，线下门店众多，这是新入局者拍马也赶不上的。其次，大润发的门店面积巨大，因此，租金非常便宜，然后大润发又把门店划分一些出来租给餐饮、洗衣、儿童游乐等，转租的租金，基本覆盖超市的租金，可以说，大润发是无租金运营。

　　因此，在得到阿里的赋能以后，大润发立马脱胎换骨，现在大润发每个店的日配送订单量超过700单，其中生鲜占比超过50。

　　2019年“双十一”，大润发线上的销售额同比增长超过了100；2019年，公司实现总销售收入1019亿，同比增长0。5，实现净利润28。3亿，同比增长14。4，实现业绩反转。

　　03 总结

　　今天的文章，我告诉大家，生鲜是一个尚未被开垦的好赛道，也是资本们难以催熟的好赛道，而经过层层剖析，我认为，未来生鲜行业的玩家应该是传统零售添加互联网模式。

　　万亿赛道、玩家有限、前途无量、方向基本确定，其中的核心标的：永辉超市、高鑫零售（大润发母公司），难道，不值得好好关注一下？

　　个人观点，仅供参考！

　　手里的真金白银都是你自己的，如何操作完全取决于你自己的认知和心态（还有风险承受能力）。

　　一起学习，一起进步！